Boletim de Mercado

Fechamento

21 de julho de 2026 · 17h31

Análise do dia

Estabilidade no Ibovespa e alívio no câmbio marcam sessão de apetite externo

Enquanto o petróleo avança e o dólar recua globalmente, o mercado doméstico digere medidas fiscais e setoriais com destaque para o setor financeiro.

Por André Pereira de Melo, CFP | MWM Capital · 21 de julho de 2026

🇧🇷Ibovespa

173.326

-0,03%

🛢️Brent

91,34

+2,38%

🇺🇸Dólar

5,0709

-1,09%

🇧🇷DI 5 anos

14,66%

Ibovespa

S&P 500

Brent

Curva de Juros

Mercados globais

O início da temporada de balanços corporativos nos Estados Unidos e a expectativa por dados macroeconômicos trouxeram fôlego para as bolsas americanas, com o S&P 500 e a Nasdaq operando em terreno positivo. No cenário doméstico, o Ibovespa encerrou a sessão praticamente estável, registrando leve recuo de 0,03%, aos 173.325 pontos. O principal destaque do dia foi o recuo expressivo do dólar comercial, que caiu 1,09%, cotado a R$ 5,07, impulsionado por um ambiente de maior apetite por risco no exterior e pelo avanço das commodities energéticas.

Crédito agrícola

Entre as principais variações da sessão brasileira, as ações ordinárias do Banco do Brasil registraram alta de 3,5%, negociadas a R$ 20,88. O movimento reflete o otimismo de investidores institucionais após encontros com a diretoria do banco, que destacou o potencial de redução na inadimplência e nas provisões de crédito para o segundo semestre. Esse alívio é atribuído aos efeitos previstos pela Medida Provisória 1.376, criada para facilitar a renegociação de dívidas de produtores rurais que enfrentam dificuldades financeiras.

Comércio e energia

No campo das commodities, o petróleo tipo Brent consolidou sua trajetória ascendente, superando a marca de US$ 91 por barril com alta de 2,38%. Essa valorização confere suporte às moedas de países exportadores de matérias-primas e influencia positivamente o comércio internacional. Adicionalmente, as exportações brasileiras para a União Europeia registraram um incremento substancial de US$ 2 bilhões entre maio e junho, uma expansão de 26% na comparação anual, impulsionada pelo início da vigência provisória do acordo comercial entre o Mercosul e o bloco europeu.

Inovação global

No segmento de tecnologia, a busca pela soberania tecnológica ganhou um novo capítulo com a parceria de bilhões de dólares entre a Microsoft e a startup francesa de inteligência artificial Mistral. O investimento visa expandir a capacidade de processamento em nuvem na Europa, reduzindo a dependência de infraestruturas norte-americanas, especialmente após restrições recentes de exportação de tecnologia. Em paralelo, a Apple planeja introduzir em parceria com a Klarna um programa de assinatura para facilitar o acesso a novos dispositivos móveis, contornando o encarecimento de insumos como semicondutores e memórias.

Matérias consultadas · 9 fontes

• Microsoft turbina a Mistral para entrar na corrida da IA sober… (InfoMoney)• Banco do Brasil (BBAS3) dispara com perspectiva de melhora na … (Valor Investe)• Dólar fecha em baixa e Ibovespa termina estável com petróleo a… (Valor Finanças)• A sala de cinema não morreu: a AMC está aí pra provar (Brazil Journal)• Exportações do Brasil para UE crescem US$ 2 bilhões em maio e … (Poder360)• Regra sobre trabalho em feriados no comércio é oficializada; v… (G1 Economia)

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Os Números do Dia

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21 de julho de 2026 · 17h31

Na agenda próximos eventos de mercado

29/07 Decisão do FOMC (Fed)US05/08 Decisão do Copom (Selic)BR07/08 Payroll (emprego EUA)US04/09 Payroll (emprego EUA)US

Mercados variação: D dia · S semana · M mês · 12M doze meses

Brasil

🇧🇷Ibovespa 173.326pts

D-0,03% S-1,88% M+2,82% 12M+29,19%

🇺🇸Dólar (USD/BRL) 5,0709R$

D-1,09% S-1,50% M-2,13% 12M-9,09%

🇪🇺Euro (EUR/BRL) 5,7808R$

D-1,26% S-1,26% M-2,54% 12M-10,80%

🇧🇷Small Caps 105,83pts

D-0,38% S-4,14% M+1,76% 12M+2,80%

Global

🇺🇸S&P 500 7.509,20pts

D+0,89% S-0,46% M+0,11% 12M+19,01%

🇺🇸Nasdaq 100 29.155,18pts

D+1,93% S-1,46% M-4,11% 12M+26,41%

🇺🇸Dow Jones 52.224,64pts

D+0,74% S-0,54% M+1,28% 12M+17,35%

🇺🇸Treasury 10y 4,60%

D+1,10% S-0,43% M+3,14% 12M+3,60%

Commodities

🛢️Petróleo Brent 91,34US$

D+2,38% S+7,80% M+14,39% 12M+31,98%

🛢️Petróleo WTI 84,49US$

D+1,51% S+6,49% M+10,30% 12M+25,73%

🥇Ouro 4.088,40US$

D+1,95% S+0,67% M-3,21% 12M+20,18%

⛏️Minério de ferro 98,70US$

D-0,18% S+0,40% M-2,41% 12M+0,88%

☕Café (ICE) 322,80US¢/lb

D-3,47% S-4,27% M+17,34% 12M+8,60%

🌱Soja (CBOT) 1.222,25US¢/bu

D-0,31% S+1,24% M+8,86% 12M+20,42%

🌽Milho (CBOT) 475,25US¢/bu

D+5,73% S+9,57% M+13,83% 12M+17,71%

Cripto

🪙Bitcoin 66.359US$

D+1,73% S+2,16% M+4,94% 12M-43,49%

🪙Ethereum 1.922US$

D+0,97% S+1,73% M+12,76% 12M-48,93%

Destaques do pregão 🏆 maiores altas e baixas dos índices

🇧🇷 Ibovespa -0,03%

🇧🇷 Small Caps -0,38%

🇺🇸 S&P 500 +0,89%

🇺🇸 Nasdaq +1,93%

🏢 IFIX -0,37%

🏆🇺🇸 Dólar -1,09% R$ 5,0709

🏆🇪🇺 Euro -1,26% R$ 5,7808

🪙 Bitcoin +1,73%

🪙 Ether +0,97%

🏆🛢️ Petróleo +2,38%

🥇 Ouro +1,95%

🏆☕ Café +2,40%

🌱 Soja +1,16%

🌽 Milho +0,43%

🐂 Boi +1,08%

Internacional Ásia/Europa, futuros EUA, dólar e juros

Ásia

🇯🇵Nikkei 225 64.141pts

D-4,03% S-6,44% M-8,24% 12M+61,26%

🇭🇰Hang Seng 25.143pts

D+2,36% S+3,84% M+5,09% 12M+0,60%

🇨🇳Shanghai nanpts

D+nan% S+nan% M+nan% 12M+nan%

🇰🇷Kospi 6.516pts

D-4,46% S-4,27% M-28,02% 12M+102,95%

Europa

🇪🇺Stoxx 600 643,19pts

D+0,56% S+0,17% M+1,19% 12M+17,68%

🇬🇧FTSE 100 10.586pts

D+0,58% S+0,54% M+2,15% 12M+17,45%

🇩🇪DAX 25.011pts

D+0,66% S-0,54% M+0,10% 12M+2,89%

Futuros EUA

🇺🇸S&P fut. 7.541,50pts

D+0,76% S-0,66% M+0,44% 12M+18,86%

🇺🇸Nasdaq fut. 29.290,00pts

D+1,78% S-1,68% M-3,22% 12M+25,48%

🇺🇸Dow fut. 52.420pts

D+0,67% S-0,70% M+0,88% 12M+17,67%

Câmbio/Juros

🇺🇸Dólar (DXY) 101,20

D+0,21% S+0,26% M+0,35% 12M+3,42%

🇺🇸Treasury 2y 4,21%

D+0,72% S-1,17% M+0,48% 12M+8,51%

🇺🇸Treasury 10y 4,60%

D+1,10% S-0,43% M+3,14% 12M+3,60%

Cenário macro · Brasil

Selic meta

14,25%

a.a.

CDI

0,0525%

diário

IPCA 12m

4,64%

acumulado

Focus IPCA

5,15%

2026

Dólar PTAX

R$ 5,0780

BCB

DI 1 ano

14,09%

nominal

DI 5 anos

14,66%

nominal

Focus câmbio

R$ 5,20

2026

Fluxo de capital · B3 à vista R$ bilhões · (+) entra / (−) sai

Investidor	Dia	30 dias	60 dias	Ano
Estrangeiro	+2,4 bi	+1,4 bi	-7,5 bi	+42,6 bi
Institucional	-3,4 bi	-9,2 bi	-1,4 bi	-58,5 bi
Pessoa física	+0,2 bi	+2,5 bi	+6,4 bi	+3,9 bi
Inst. Financeira	+1,1 bi	+3,9 bi	+2,6 bi	+0,3 bi
Outros	-0,2 bi	+1,4 bi	-0,1 bi	+11,7 bi

Inflação & custo de vida

Combustíveis · ANP, média Brasil (2025-12)

Diesel S10R$ 6,113

EtanolR$ 4,530

GasolinaR$ 6,203

GNVR$ 4,596

Agro físico · CEPEA/ESALQ

🐂Boi gordo 337,10BRL/@

D+1,08%S+3,85%Mn/d12Mn/d

🌱Soja 142,65BRL/sc60kg

D+1,16%S+1,27%Mn/d12Mn/d

🌽Milho 65,22BRL/sc60kg

D+0,43%S+0,93%Mn/d12Mn/d

☕Café arábica 1.753,28BRL/sc60kg

D+2,40%S+1,41%Mn/d12Mn/d

Empresas

Banco do Brasil (BBAS3): alta nas ações reflete otimismo de investidores institucionais sobre renegociação de dívidas agrícolas pela MP 1.376.
Microsoft (MSFT34): investimento bilionário na Mistral AI para fortalecer a infraestrutura de nuvem na Europa e diversificar modelos de IA.
Apple (AAPL34): estruturação de parceria com a Klarna para o programa de leasing e assinatura de aparelhos a partir de 28 de julho.
AMC Entertainment (AMC): forte valorização acionária amparada por alta de 14% na receita e lucros de US$ 104 milhões impulsionados por bilheterias.