Boletim de Mercado

Atualização

30 de setembro de 2026 · 13h02

Análise do dia

Trade eleitoral sustenta Bolsa e dólar, enquanto Fed ganha fôlego para pausa

Ibovespa e small caps sobem, dólar cede e mercado global respira com inflação americana mais branda, mas agenda fiscal brasileira segue como pano de fundo.

Por André Pereira de Melo, CFP | MWM Capital · 30 de setembro de 2026

🇧🇷Ibovespa

185.231

+0,76%

🛢️Brent

98,88

-3,62%

🇺🇸Dólar

5,1805

-0,81%

🇧🇷DI 5 anos

14,08%

Ibovespa

S&P 500

Brent

Curva de Juros

Panorama do dia

Ibovespa fechou perto de 185.231 pontos, alta de 0,76%, com small caps subindo 1,34% e o dólar recuando 0,81%, para R$5,18, movimento associado ao chamado trade eleitoral, que também pressionou para baixo as taxas do Tesouro Direto. O fluxo estrangeiro na B3 ficou positivo no dia, em R$141,4 milhões, ainda que o saldo acumulado em 60 dias permaneça negativo, em R$8,1 bilhões, sinal de que a reversão é recente e ainda não está consolidada.

Cenário externo

Nos Estados Unidos, o índice de gastos com consumo pessoal (PCE), medida preferida do Federal Reserve, veio em linha no resultado cheio, mas com núcleo mais brando em agosto, o que reduziu a probabilidade de nova alta de juros em outubro para 65,1%, segundo o CME FedWatch, jogando o próximo movimento para dezembro. A leitura dovish de dirigente do Fed de Nova York ajudou S&P 500 (+0,58%) e Nasdaq 100 (+0,87%) a fecharem em alta, enquanto os Treasuries de 10 anos seguem no maior patamar desde 2002.

Commodities & Vale

O petróleo teve dia de divergência: o Brent recuou 3,62%, a US$98,88, enquanto o WTI subiu 2,35%, a US$91,48. No minério, a melhora da atividade industrial chinesa em setembro e novos estímulos de Pequim para infraestrutura, tecnologia e crédito imobiliário deram fôlego ao contrato em Dalian, mas a Vale não sustentou o movimento: após abrir com alta de quase 2%, VALE3 devolveu os ganhos e operava estável, pressionada por margens ainda negativas na siderurgia chinesa.

Fiscal & corporativo

No campo fiscal, as estatais federais acumularam déficit de R$6,5 bilhões até agosto, o pior resultado desde 2002, dado que reforça o debate sobre disciplina de gastos no setor público. No radar corporativo global, o prospecto de IPO da Anthropic, avaliação que pode superar US$2 trilhões, revelou prejuízo de US$42 bilhões em 2025 e planos de gastar US$518 bilhões em infraestrutura de nuvem, enquanto grupos europeus de pagamentos anunciaram joint venture para reduzir dependência de Visa e Mastercard.

Matérias consultadas · 8 fontes

• Justiça manda Discord reforçar proteção de crianças e adolesce… (InfoMoney)• IPO da Anthropic: US$ 2 trilhões na mesa, riscos à humanidade … (Valor Investe)• Grupos europeus se unem para desafiar domínio das gigantes ame… (Valor Finanças)• OPINIÃO. O País do improviso não tem projeto de País (Brazil Journal)• Brasil precisa competir e não jogar a toalha, diz Gerdau (Poder360)• WhatsApp anuncia novos controles parentais para adolescentes n… (G1 Economia)

Editorial MWM Capital · conteúdo informativo, não constitui recomendação. Página 1 de 2 · números na página seguinte ▸

Os Números do Dia

Atualização

30 de setembro de 2026 · 13h02

Na agenda próximos eventos de mercado

02/10 Payroll (emprego EUA)US28/10 Decisão do FOMC (Fed)US04/11 Decisão do Copom (Selic)BR06/11 Payroll (emprego EUA)US

Mercados variação: D dia · S semana · M mês · 12M doze meses

Brasil

🇧🇷Ibovespa 185.231pts

D+0,76% S-0,31% M+4,40% 12M+26,67%

🇺🇸Dólar (USD/BRL) 5,1805R$

D-0,81% S+1,58% M-0,21% 12M-2,65%

🇪🇺Euro (EUR/BRL) 5,8766R$

D-0,98% S+0,72% M-2,21% 12M-5,80%

🇧🇷Small Caps 110,46pts

D+1,34% S-0,22% M+4,08% 12M+0,72%

Global

🇺🇸S&P 500 7.715,69pts

D+0,58% S+0,13% M+0,38% 12M+15,36%

🇺🇸Nasdaq 100 30.603,80pts

D+0,87% S+0,44% M+3,89% 12M+24,00%

🇺🇸Dow Jones 51.330,02pts

D-0,04% S-0,35% M-3,49% 12M+10,63%

🇺🇸Treasury 10y 5,24%

D+1,35% S+5,65% M+10,78% 12M+24,76%

Commodities

🛢️Petróleo Brent 98,88US$

D-3,62% S-4,07% M+9,27% 12M+47,54%

🛢️Petróleo WTI 91,48US$

D+2,35% S-0,74% M+6,67% 12M+46,67%

🥇Ouro 4.192,10US$

D+0,30% S-2,92% M-6,46% 12M+8,23%

⛏️Minério de ferro 96,73US$

D-0,20% S-0,61% M+0,93% 12M-8,13%

☕Café (ICE) 291,95US¢/lb

D+0,86% S+5,82% M-15,11% 12M-22,12%

🌱Soja (CBOT) 1.306,75US¢/bu

D+0,69% S-0,85% M+2,47% 12M+30,45%

🌽Milho (CBOT) 524,75US¢/bu

D+0,53% S-0,80% M+1,89% 12M+26,29%

Cripto

🪙Bitcoin 84.076US$

D+0,54% S-0,36% M+7,04% 12M-26,29%

🪙Ethereum 2.682US$

D+0,18% S-0,11% M+8,71% 12M-35,32%

Internacional Ásia/Europa, futuros EUA, dólar e juros

Ásia

🇯🇵Nikkei 225 65.481pts

D-0,60% S+0,71% M-1,39% 12M+45,73%

🇭🇰Hang Seng 24.524pts

D-0,48% S-2,25% M-4,15% 12M-8,68%

🇨🇳Shanghai nanpts

D+nan% S+nan% M+nan% 12M+nan%

🇰🇷Kospi nanpts

D+nan% S+nan% M+nan% 12M+nan%

Europa

🇪🇺Stoxx 600 634,89pts

D-0,50% S-0,79% M-2,49% 12M+13,74%

🇬🇧FTSE 100 10.606pts

D-0,29% S-0,93% M-2,02% 12M+13,43%

🇩🇪DAX 25.199pts

D-0,79% S-0,83% M-4,03% 12M+5,52%

Futuros EUA

🇺🇸S&P fut. 7.779,75pts

D+0,62% S+0,09% M+1,05% 12M+15,45%

🇺🇸Nasdaq fut. 30.899,75pts

D+0,94% S+0,44% M+4,70% 12M+24,09%

🇺🇸Dow fut. 51.681pts

D-0,04% S-0,37% M-2,93% 12M+10,69%

Câmbio/Juros

🇺🇸Dólar (DXY) 101,30

D-0,07% S+0,20% M+1,88% 12M+3,61%

🇺🇸Treasury 2y 4,92%

D+2,29% S+3,36% M+13,36% 12M+35,54%

🇺🇸Treasury 10y 5,24%

D+1,35% S+5,65% M+10,78% 12M+24,76%

Cenário macro · Brasil

Selic meta

13,75%

a.a.

CDI

0,0508%

diário

IPCA 12m

4,22%

acumulado

Focus IPCA

4,99%

2026

Dólar PTAX

R$ 5,2204

BCB

DI 1 ano

13,58%

nominal

DI 5 anos

14,08%

nominal

Focus câmbio

R$ 5,20

2026

Fluxo de capital · B3 à vista R$ bilhões · (+) entra / (−) sai

Investidor	Dia	30 dias	60 dias	Ano
Estrangeiro	+0,1 bi	+10,0 bi	-8,1 bi	+28,1 bi
Institucional	-0,0 bi	-7,9 bi	+3,7 bi	-42,0 bi
Pessoa física	+0,2 bi	-0,7 bi	+1,4 bi	+6,3 bi
Inst. Financeira	-0,3 bi	-1,3 bi	-0,7 bi	+0,0 bi
Outros	-0,0 bi	-0,2 bi	+3,7 bi	+7,7 bi

Inflação & custo de vida

Combustíveis · ANP, média Brasil (2025-12)

Diesel S10R$ 6,113

EtanolR$ 4,530

GasolinaR$ 6,203

GNVR$ 4,596

Agro físico · CEPEA/ESALQ

🐂Boi gordo 363,05BRL/@

D+0,86%S+1,95%M+5,13%12Mn/d

🌱Soja 161,27BRL/sc60kg

D+0,52%S-0,41%M+0,95%12Mn/d

🌽Milho 69,20BRL/sc60kg

D-0,40%S-0,77%M-0,45%12Mn/d

☕Café arábica 1.564,02BRL/sc60kg

D+0,48%S+3,49%M-9,52%12Mn/d

Empresas

Vale (VALE3): abriu com alta de quase 2% acompanhando o minério, mas devolveu os ganhos e operava estável na manhã
Anthropic: prospecto de IPO mostra prejuízo de US$42 bilhões em 2025 e avaliação que pode superar US$2 trilhões
Gerdau: presidente do conselho defende agenda de competitividade para a indústria brasileira
Bizum, Bancomat e Wero: anunciam joint venture ENP para reduzir dependência europeia de Visa e Mastercard