Boletim de Mercado

Fechamento

30 de setembro de 2026 · 17h30

Análise do dia

Rali eleitoral e inflação nos EUA impulsionam Ibovespa aos 186 mil pontos

Bolsa brasileira avança 1,37% e dólar cai para R$ 5,17 em dia de ajustes mensais e dados de emprego resilientes no cenário doméstico.

Por André Pereira de Melo, CFP | MWM Capital · 30 de setembro de 2026

🇧🇷Ibovespa

186.340

+1,37%

🛢️Brent

98,10

-4,38%

🇺🇸Dólar

5,1717

-0,98%

🇧🇷DI 5 anos

14,08%

Ibovespa

S&P 500

Brent

Curva de Juros

Renda variável

O Ibovespa encerrou o último pregão de setembro em forte alta de 1,37%, retomando a marca dos 186.340 pontos e consolidando um ganho acumulado de 5,03% no mês. O movimento de valorização foi impulsionado pela leitura positiva de pesquisas de intenção de voto presidenciais na reta final do primeiro turno. O clima favorável também recebeu suporte do exterior, onde dados de inflação mais moderados nos Estados Unidos reduziram a pressão sobre o Federal Reserve. No campo corporativo, os grandes bancos lideraram os ganhos, com destaque para a alta de 4,67% das ações do Banco do Brasil.

Mercado de câmbio

Acompanhando o apetite por risco global e a calmaria vinda de dados norte-americanos, o dólar comercial registrou recuo expressivo de 0,98% no dia, cotado a R$ 5,17. Enquanto o mercado de curto prazo reflete o fluxo de capitais e os ajustes de carteira típicos de fim de mês, as projeções de longo prazo dividem opiniões. O Boletim Focus aponta para uma taxa de R$ 5,50 em 2026, sob efeito de incertezas como a futura transição no comando do Federal Reserve e o cenário político nacional, embora analistas destaquem fatores que dão margem para maior resiliência do real frente à moeda norte-americana.

Commodities

O petróleo tipo Brent encerrou setembro com uma valorização acumulada de 15%, configurando-se como um dos principais vetores de volatilidade global diante de tensões geopolíticas e restrições no Estreito de Ormuz. Embora a commodity pressione os custos globais de produção, a indústria de base nacional foca em buscar competitividade. Representantes da cadeia do aço apresentaram demandas estratégicas ao vice-presidente Geraldo Alckmin, solicitando a criação do programa ProAço, a aceleração do projeto Gas Release e medidas de defesa comercial frente ao aumento de produtos de origem chinesa.

Mercado de capitais

O fomento a projetos de inovação sustentável ganhou tração com a definição do programa Eco Invest Brasil, do Fundo Clima. Bradesco, HSBC, Itaú e Santander venceram a concorrência para operar aproximadamente R$ 50 bilhões em recursos públicos e privados direcionados à transição ecológica. Em contrapartida, no ambiente regulatório doméstico, associações do mercado de crédito privado buscam interlocução com o Ministério da Fazenda para atenuar as novas diretrizes dos FIDCs, que restringem a aquisição de direitos creditórios judiciais antes do trânsito em julgado das decisões.

Matérias consultadas · 10 fontes

• TSE tem 3 a 1 para manter retirada de posts que ligam Flávio a… (InfoMoney)• Peça-chave para desempenho dos mercados no mês, petróleo sobe … (Valor Investe)• Ibovespa retoma os 186 mil pontos com rali eleitoral; ações do… (Valor Finanças)• Novas regras dos FIDCs: as mudanças que o mercado pede ao Gove… (Brazil Journal)• Setor de aço pede a Alckmin “Proaço”, Gas Release e defesa com… (Poder360)• Aliado de Alcolumbre, Rodrigo Pacheco toma posse como ministro… (G1 Economia)

Editorial MWM Capital · conteúdo informativo, não constitui recomendação. Página 1 de 2 · números na página seguinte ▸

Os Números do Dia

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30 de setembro de 2026 · 17h30

Na agenda próximos eventos de mercado

02/10 Payroll (emprego EUA)US28/10 Decisão do FOMC (Fed)US04/11 Decisão do Copom (Selic)BR06/11 Payroll (emprego EUA)US

Mercados variação: D dia · S semana · M mês · 12M doze meses

Brasil

🇧🇷Ibovespa 186.340pts

D+1,37% S+0,28% M+5,03% 12M+27,42%

🇺🇸Dólar (USD/BRL) 5,1717R$

D-0,98% S+1,41% M-0,38% 12M-2,82%

🇪🇺Euro (EUR/BRL) 5,8591R$

D-1,27% S+0,42% M-2,50% 12M-6,08%

🇧🇷Small Caps 112,12pts

D+2,86% S+1,28% M+5,64% 12M+2,23%

Global

🇺🇸S&P 500 7.651,54pts

D-0,25% S-0,71% M-0,45% 12M+14,01%

🇺🇸Nasdaq 100 30.408,50pts

D+0,23% S-0,20% M+3,23% 12M+22,61%

🇺🇸Dow Jones 50.906,05pts

D-0,86% S-1,18% M-4,29% 12M+9,61%

🇺🇸Treasury 10y 5,26%

D+0,38% S+6,05% M+11,21% 12M+26,75%

Commodities

🛢️Petróleo Brent 98,10US$

D-4,38% S-4,83% M+8,41% 12M+46,37%

🛢️Petróleo WTI 90,56US$

D+1,32% S-1,74% M+5,60% 12M+45,20%

🥇Ouro 4.187,20US$

D+0,18% S-3,04% M-6,57% 12M+8,11%

⛏️Minério de ferro 96,73US$

D-0,20% S-0,61% M+0,93% 12M-8,13%

☕Café (ICE) 289,90US¢/lb

D+0,16% S+5,07% M-15,70% 12M-22,66%

🌱Soja (CBOT) 1.294,00US¢/bu

D-0,29% S-1,82% M+1,47% 12M+29,17%

🌽Milho (CBOT) 501,25US¢/bu

D-3,98% S-5,25% M-2,67% 12M+20,64%

Cripto

🪙Bitcoin 83.692US$

D+0,08% S-0,82% M+6,55% 12M-26,62%

🪙Ethereum 2.679US$

D+0,08% S-0,22% M+8,60% 12M-35,39%

Destaques do pregão 🏆 maiores altas e baixas dos índices

🏆🇧🇷 Ibovespa +1,37%

🏆🇧🇷 Small Caps +2,86%

🇺🇸 S&P 500 -0,25%

🇺🇸 Nasdaq +0,23%

🏢 IFIX +0,23%

🇺🇸 Dólar -0,98% R$ 5,1717

🏆🇪🇺 Euro -1,27% R$ 5,8591

🪙 Bitcoin +0,08%

🪙 Ether +0,08%

🏆🛢️ Petróleo -4,38%

🥇 Ouro +0,18%

☕ Café +0,48%

🌱 Soja +0,52%

🌽 Milho -0,40%

🐂 Boi +0,86%

Internacional Ásia/Europa, futuros EUA, dólar e juros

Ásia

🇯🇵Nikkei 225 65.481pts

D-0,60% S+0,71% M-1,39% 12M+45,73%

🇭🇰Hang Seng 24.524pts

D-0,48% S-2,25% M-4,15% 12M-8,68%

🇨🇳Shanghai nanpts

D+nan% S+nan% M+nan% 12M+nan%

🇰🇷Kospi 6.871pts

D-0,27% S-2,10% M+1,21% 12M+100,63%

Europa

🇪🇺Stoxx 600 634,89pts

D-0,50% S-0,79% M-2,49% 12M+13,74%

🇬🇧FTSE 100 10.606pts

D-0,29% S-0,93% M-2,02% 12M+13,43%

🇩🇪DAX 25.199pts

D-0,79% S-0,83% M-4,03% 12M+5,52%

Futuros EUA

🇺🇸S&P fut. 7.722,00pts

D-0,13% S-0,65% M+0,30% 12M+14,59%

🇺🇸Nasdaq fut. 30.720,75pts

D+0,35% S-0,14% M+4,09% 12M+23,37%

🇺🇸Dow fut. 51.305pts

D-0,77% S-1,09% M-3,63% 12M+9,89%

Câmbio/Juros

🇺🇸Dólar (DXY) 101,53

D+0,15% S+0,42% M+2,11% 12M+3,84%

🇺🇸Treasury 2y 4,89%

D-0,61% S+3,82% M+12,67% 12M+34,71%

Cenário macro · Brasil

Selic meta

13,75%

a.a.

CDI

0,0508%

diário

IPCA 12m

4,22%

acumulado

Focus IPCA

4,99%

2026

Dólar PTAX

R$ 5,1809

BCB

DI 1 ano

13,58%

nominal

DI 5 anos

14,08%

nominal

Focus câmbio

R$ 5,20

2026

Fluxo de capital · B3 à vista R$ bilhões · (+) entra / (−) sai

Investidor	Dia	30 dias	60 dias	Ano
Estrangeiro	+0,1 bi	+10,0 bi	-8,1 bi	+28,1 bi
Institucional	-0,0 bi	-7,9 bi	+3,7 bi	-42,0 bi
Pessoa física	+0,2 bi	-0,7 bi	+1,4 bi	+6,3 bi
Inst. Financeira	-0,3 bi	-1,3 bi	-0,7 bi	+0,0 bi
Outros	-0,0 bi	-0,2 bi	+3,7 bi	+7,7 bi

Inflação & custo de vida

Combustíveis · ANP, média Brasil (2025-12)

Diesel S10R$ 6,113

EtanolR$ 4,530

GasolinaR$ 6,203

GNVR$ 4,596

Agro físico · CEPEA/ESALQ

🐂Boi gordo 363,05BRL/@

D+0,86%S+1,95%M+5,13%12Mn/d

🌱Soja 161,27BRL/sc60kg

D+0,52%S-0,41%M+0,95%12Mn/d

🌽Milho 69,20BRL/sc60kg

D-0,40%S-0,77%M-0,45%12Mn/d

☕Café arábica 1.564,02BRL/sc60kg

D+0,48%S+3,49%M-9,52%12Mn/d

Empresas

Banco do Brasil: ações ordinárias registram alta expressiva de 4,67% na carona de sondagens eleitorais.
Itaú Unibanco: ações preferenciais sobem 4,68% no último dia útil de setembro acompanhando o setor financeiro.
Bradesco, HSBC, Itaú e Santander: instituições vencem disputa do programa Eco Invest Brasil para captação de recursos sustentáveis.
Santander Brasil: units encerram o pregão na contramão dos pares do setor financeiro, com queda de 2,77%.