Boletim de Mercado

Atualização

30 de julho de 2026 · 13h01

Análise do dia

Alívio externo impulsiona ativos locais em dia de acomodação de juros

A manutenção das taxas do Fed acalma o mercado de câmbio doméstico e favorece o Ibovespa, enquanto os títulos públicos de longo prazo operam em patamares recordes.

Por André Pereira de Melo, CFP | MWM Capital · 30 de julho de 2026

🇧🇷Ibovespa

175.639

+1,01%

🛢️Brent

89,22

-1,68%

🇺🇸Dólar

5,0670

-1,36%

🇧🇷DI 5 anos

14,68%

Ibovespa

S&P 500

Brent

Curva de Juros

Cenário global

A manutenção da taxa de juros dos Estados Unidos no intervalo de 3,5% a 3,75% ditou o tom dos mercados globais nesta sessão. A decisão do Federal Reserve, aliada às declarações de seu presidente, Kevin Warsh, que reiterou o compromisso com a meta inflacionária de 2%, atenuou as projeções de aperto monetário imediato na maior economia do mundo. Essa postura acabou por impulsionar o apetite por risco nos mercados emergentes, reduzindo momentaneamente a busca global por ativos de proteção.

Câmbio e bolsa

No ambiente doméstico, a reprecificação dos juros norte-americanos abriu espaço para uma importante recuperação dos ativos locais. O Ibovespa encerrou em alta de 1,01%, aos 175.639 pontos, enquanto o dólar recuou 1,36%, negociado a R$ 5,07. Contribuiu para essa descompressão cambial a perspectiva de uma eventual intervenção do banco central do Japão no iene, o que enfraqueceu de forma generalizada a moeda americana perante outras divisas de economias desenvolvidas e emergentes.

Renda fixa

Apesar do alívio pontual no câmbio, o mercado de juros e o Tesouro Direto continuam a exigir prêmios elevados. Os títulos públicos de longo prazo atrelados à inflação registraram taxas recordes de rentabilidade real, com o papel IPCA+ 2040 atingindo a taxa de 7,83% e o IPCA+ 2050 avançando para 7,54%. Para mitigar maiores volatilidades na curva de juros, o Tesouro Nacional realizou leilões mais restritos, diminuindo a oferta de papéis prefixados e de inflação, priorizando emissões vinculadas à taxa Selic.

Inovação e energia

No setor tecnológico externo, os balanços evidenciaram dinâmicas distintas sobre o retorno dos investimentos em inteligência artificial. A Meta recuou 9% devido a uma queda acentuada em seu fluxo de caixa livre motivada por robustas despesas de capital, enquanto a Microsoft subiu 14% ao apresentar resiliência operacional. Paralelamente, no Brasil, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou uma resolução para permitir que a PPSA comercialize diretamente o gás natural da União no mercado livre, visando baratear o custo energético das indústrias de base.

Matérias consultadas · 10 fontes

• Auditoria do TCU diz que parcelas de 41 emendas Pix sumiram em… (InfoMoney)• Tesouro Direto: IPCA+ 2040 chega à máxima em meio a dúvidas so… (Valor Investe)• Ibovespa e real se beneficiam de precificação sobre Fed e dado… (Valor Finanças)• Divergência nas Big Techs: Meta mergulha, Microsoft dispara. É… (Brazil Journal)• Justiça dá 90 dias para SP reduzir superlotação de presídio (Poder360)• Conselho de Política Energética aprova novos leilões de gás; g… (G1 Economia)

Editorial MWM Capital · conteúdo informativo, não constitui recomendação. Página 1 de 2 · números na página seguinte ▸

Os Números do Dia

Atualização

30 de julho de 2026 · 13h01

Na agenda próximos eventos de mercado

05/08 Decisão do Copom (Selic)BR07/08 Payroll (emprego EUA)US04/09 Payroll (emprego EUA)US16/09 Decisão do Copom (Selic)BR16/09 Decisão do FOMC (Fed)US

Mercados variação: D dia · S semana · M mês · 12M doze meses

Brasil

🇧🇷Ibovespa 175.639pts

D+1,01% S-0,61% M+2,10% 12M+31,08%

🇺🇸Dólar (USD/BRL) 5,0670R$

D-1,36% S+0,09% M-2,22% 12M-9,08%

🇪🇺Euro (EUR/BRL) 5,8384R$

D-0,10% S+1,06% M-1,33% 12M-9,21%

🇧🇷Small Caps 106,79pts

D+1,61% S+0,57% M-1,10% 12M+3,33%

Global

🇺🇸S&P 500 7.395,38pts

D+1,08% S-0,17% M-1,39% 12M+16,23%

🇺🇸Nasdaq 100 27.947,47pts

D+2,78% S-1,78% M-7,69% 12M+19,71%

🇺🇸Dow Jones 51.925,23pts

D+0,64% S+0,41% M-0,75% 12M+16,79%

Commodities

🛢️Petróleo Brent 89,22US$

D-1,68% S-11,39% M+22,35% 12M+21,82%

🛢️Petróleo WTI 83,87US$

D-0,70% S-9,02% M+20,68% 12M+19,81%

🥇Ouro 4.164,60US$

D+3,22% S+2,92% M+3,52% 12M+26,36%

⛏️Minério de ferro 98,27US$

D-0,03% S-0,11% M-1,98% 12M-0,81%

☕Café (ICE) 323,80US¢/lb

D-0,61% S+4,65% M+4,05% 12M+10,36%

🌱Soja (CBOT) 1.191,50US¢/bu

D+1,15% S-3,72% M+6,69% 12M+23,12%

🌽Milho (CBOT) 472,00US¢/bu

D+5,12% S+1,72% M+14,35% 12M+20,49%

Cripto

🪙Bitcoin 64.662US$

D+1,18% S-0,59% M+10,42% 12M-45,12%

🪙Ethereum 1.917US$

D+0,43% S+2,11% M+22,12% 12M-49,67%

Internacional Ásia/Europa, futuros EUA, dólar e juros

Ásia

🇯🇵Nikkei 225 61.434pts

D-1,49% S-7,08% M-11,56% 12M+51,11%

🇭🇰Hang Seng 25.808pts

D+1,96% S+3,68% M+12,08% 12M+2,51%

🇨🇳Shanghai nanpts

D+nan% S+nan% M+nan% 12M+nan%

🇰🇷Kospi nanpts

D+nan% S+nan% M+nan% 12M+nan%

Europa

🇪🇺Stoxx 600 649,95pts

D+0,77% S+1,67% M+1,28% 12M+18,12%

🇬🇧FTSE 100 10.897pts

D-0,10% S+2,43% M+3,81% 12M+19,27%

🇩🇪DAX 25.612pts

D+0,60% S+3,43% M+2,47% 12M+5,56%

Futuros EUA

🇺🇸S&P fut. 7.425,25pts

D+1,01% S-0,27% M-1,63% 12M+16,09%

🇺🇸Nasdaq fut. 28.121,00pts

D+2,85% S-1,75% M-7,87% 12M+19,76%

🇺🇸Dow fut. 52.058pts

D+0,57% S+0,32% M-1,16% 12M+16,64%

Câmbio/Juros

🇺🇸Dólar (DXY) 99,99

D-0,80% S-1,42% M-1,19% 12M+0,05%

🇺🇸Treasury 2y 4,26%

D-1,16% S+0,00% M+4,67% 12M+8,95%

🇺🇸Treasury 10y 4,61%

D-0,86% S-0,43% M+5,25% 12M+4,30%

Cenário macro · Brasil

Selic meta

14,25%

a.a.

CDI

0,0525%

diário

IPCA 12m

4,64%

acumulado

Focus IPCA

5,12%

2026

Dólar PTAX

R$ 5,1217

BCB

DI 1 ano

14,02%

nominal

DI 5 anos

14,68%

nominal

Focus câmbio

R$ 5,20

2026

Fluxo de capital · B3 à vista R$ bilhões · (+) entra / (−) sai

Investidor	Dia	30 dias	60 dias	Ano
Estrangeiro	+0,4 bi	+4,2 bi	-4,5 bi	+43,3 bi
Institucional	-0,4 bi	-8,3 bi	-4,9 bi	-58,0 bi
Pessoa física	-0,1 bi	+1,7 bi	+4,6 bi	+3,6 bi
Inst. Financeira	+0,2 bi	+2,6 bi	+4,7 bi	+0,5 bi
Outros	-0,1 bi	-0,2 bi	+0,2 bi	+10,7 bi

Inflação & custo de vida

Combustíveis · ANP, média Brasil (2025-12)

Diesel S10R$ 6,113

EtanolR$ 4,530

GasolinaR$ 6,203

GNVR$ 4,596

Agro físico · CEPEA/ESALQ

🐂Boi gordo 347,40BRL/@

D-0,09%S+1,39%M+2,58%12Mn/d

🌱Soja 146,81BRL/sc60kg

D-0,73%S+0,94%M+9,64%12Mn/d

🌽Milho 65,33BRL/sc60kg

D+0,17%S+0,09%M+3,04%12Mn/d

☕Café arábica 1.761,96BRL/sc60kg

D-1,13%S+3,56%M+16,37%12Mn/d

Empresas

Meta: queda de 9% nas ações após anunciar capex trimestral de US$ 31 bilhões para infraestrutura de inteligência artificial
Microsoft: alta de 14% nos papéis após reportar fluxo de caixa livre de US$ 19,6 bilhões no período
PPSA: estatal do setor de energia planeja o primeiro leilão de venda direta de gás natural no mercado livre