Boletim de Mercado

Fechamento

29 de junho de 2026 · 17h31

Análise do dia

Bolsa sem direção local, tecnologia puxa NY e dólar volta a R$ 5,17

O fechamento combinou Ibovespa praticamente estável, alívio no câmbio, força das big techs em Nova York e atenção a crédito, energia e alocação de capital corporativa.

Por André Pereira de Melo, CFP | MWM Capital · 29 de junho de 2026

🇧🇷Ibovespa

173.205

-0,05%

🛢️Brent

73,72

+2,40%

🇺🇸Dólar

5,1651

-0,56%

🇧🇷DI 5 anos

14,31%

Ibovespa

S&P 500

Brent

Curva de Juros

Panorama

O mercado brasileiro encerrou a segunda-feira sem uma direção clara, com o Ibovespa praticamente estável, aos 173.205 pontos, em queda de 0,05%, enquanto o dólar recuou para R$ 5,17 na fotografia do boletim. A sessão local teve liquidez mais contida, mas a leitura de fundo foi de seletividade: ativos domésticos seguem divididos entre juros ainda elevados, fluxo estrangeiro negativo na B3 e uma agenda corporativa com operações relevantes.

Exterior

Em Nova York, o dia foi mais construtivo, com avanço de 1,18% do S&P 500 e alta de 2,25% do Nasdaq 100, sustentados pela recomposição em tecnologia após ajustes recentes. O Dow Jones também fechou em alta, renovando recorde, enquanto nomes ligados às grandes plataformas digitais voltaram a concentrar parte relevante do apetite por risco. A geopolítica ficou em segundo plano, ainda que o petróleo tenha subido, com o Brent a US$ 73,72, alta de 2,40%, em meio à percepção de que Estados Unidos e Irã não buscaram escalar o conflito após o cessar-fogo.

Câmbio & juros

No câmbio, o real acompanhou um ambiente externo menos pressionado para o dólar, enquanto o DXY recuava nas referências citadas pelas mesas. Internamente, a moeda americana permanece próxima de R$ 5,17, em um contexto no qual a Selic está em 14,25%, a curva DI segue elevada, com 13,79% em 1 ano, 14,20% em 3 anos e 14,31% em 5 anos, e o fluxo estrangeiro na B3 ainda mostra saída acumulada em 30 e 60 dias. Na agenda de crédito, a mudança no Consignado CLT adicionou uma variável relevante para bancos e consumidores: o FGTS poderá ser usado como garantia, com teto de 1,99% ao mês nas novas condições, diante de uma carteira que já somou R$ 133 bilhões desde março de 2025, segundo o Ministério do Trabalho.

Corporativo

A SLC Agrícola ficou no centro das discussões corporativas ao exercer a opção de compra de cerca de 29 mil hectares aráveis em Mato Grosso por R$ 1,85 bilhão. A operação reforça a estratégia de ampliar terras próprias e reduzir dependência de arrendamentos, mas também trouxe debate sobre preço pago, prêmio frente ao valor patrimonial líquido e impacto potencial na alavancagem, estimado por analistas em cerca de 0,7 vez dívida líquida sobre Ebitda. Em infraestrutura, a Motiva avançou após revisão positiva de avaliação por banco estrangeiro, com atenção às alterações contratuais em projetos como SPVias, Metrô linhas 5/17 e AutoBAN. No exterior, a Comcast anunciou a separação da NBCUniversal, movimento desenhado para reorganizar ativos de mídia, streaming, parques e estúdios em uma empresa independente, em meio à transformação estrutural do setor.

Matérias consultadas · 8 fontes

• SLC: compra bilionária divide mercado entre bom potencial e ma… (InfoMoney)• Em NY, Dow Jones renova recorde e Nasdaq dispara mais de 2% co… (Valor Investe)• Dólar fecha em leve alta em dia de baixa liquidez no mercado l… (Valor Finanças)• Comcast faz spinoff da NBCUniversal (Brazil Journal)• Curtailment no Nordeste atinge o equivalente a uma Itaipu (Poder360)• IA do Google mostra Brasil eliminado antes do fim do jogo e er… (G1 Economia)

Editorial MWM Capital · conteúdo informativo, não constitui recomendação. Página 1 de 2 · números na página seguinte ▸

Os Números do Dia

Fechamento

29 de junho de 2026 · 17h31

Na agenda próximos eventos de mercado

03/07 Payroll (emprego EUA)US29/07 Decisão do FOMC (Fed)US05/08 Decisão do Copom (Selic)BR07/08 Payroll (emprego EUA)US

Mercados variação: D dia · S semana · M mês · 12M doze meses

Brasil

🇧🇷Ibovespa 173.205pts

D-0,05% S+1,66% M-0,34% 12M+24,74%

🇺🇸Dólar (USD/BRL) 5,1651R$

D-0,56% S+0,27% M+2,24% 12M-5,72%

🇪🇺Euro (EUR/BRL) 5,9012R$

D+0,08% S+0,08% M+0,32% 12M-8,06%

🇧🇷Small Caps 108,49pts

D-0,24% S+2,74% M-2,25% 12M-0,50%

Global

🇺🇸S&P 500 7.440,43pts

D+1,18% S-0,43% M-1,84% 12M+19,91%

🇺🇸Nasdaq 100 29.774,75pts

D+2,25% S-1,89% M-1,84% 12M+31,29%

🇺🇸Dow Jones 52.182,74pts

D+0,59% S+0,91% M+2,25% 12M+18,34%

🇺🇸Treasury 10y 4,38%

D-0,45% S-1,79% M-2,23% 12M+2,82%

Commodities

🛢️Petróleo Brent 73,72US$

D+2,40% S-5,37% M-19,91% 12M+9,04%

🛢️Petróleo WTI 70,52US$

D+1,86% S-5,75% M-19,28% 12M+8,31%

🥇Ouro 4.031,20US$

D-1,16% S-3,60% M-11,61% 12M+22,37%

⛏️Minério de ferro 100,33US$

D-0,04% S-0,80% M-8,18% 12M+6,20%

☕Café (ICE) 277,95US¢/lb

D-3,07% S+0,34% M+4,65% 12M-9,39%

🌱Soja (CBOT) 1.137,50US¢/bu

D+1,00% S+1,95% M-4,15% 12M+11,06%

🌽Milho (CBOT) 428,75US¢/bu

D+3,88% S+4,19% M-4,03% 12M+1,96%

Cripto

🪙Bitcoin 60.306US$

D+1,30% S-5,70% M-18,23% 12M-44,36%

🪙Ethereum 1.620US$

D+3,16% S-6,17% M-19,78% 12M-35,23%

Destaques do pregão 🏆 maiores altas e baixas dos índices

🇧🇷 Ibovespa -0,05%

🇧🇷 Small Caps -0,24%

🇺🇸 S&P 500 +1,18%

🇺🇸 Nasdaq +2,25%

🏢 IFIX +0,22%

🇺🇸 Dólar -0,56% R$ 5,1651

🇪🇺 Euro +0,08% R$ 5,9012

🪙 Bitcoin +1,30%

🏆🪙 Ether +3,16%

🏆🛢️ Petróleo +2,40%

🏆🥇 Ouro -1,16%

🏆☕ Café -0,91%

🌱 Soja -0,21%

🌽 Milho +0,28%

🐂 Boi -0,40%

Internacional Ásia/Europa, futuros EUA, dólar e juros

Ásia

🇯🇵Nikkei 225 69.361pts

D-4,15% S-2,65% M+6,71% 12M+71,31%

🇭🇰Hang Seng 22.672pts

D-1,76% S-5,24% M-10,49% 12M-5,82%

🇨🇳Shanghai nanpts

D+nan% S+nan% M+nan% 12M+nan%

🇰🇷Kospi 8.411pts

D-5,81% S-7,08% M+2,22% 12M+173,83%

Europa

🇪🇺Stoxx 600 636,11pts

D+0,04% S-0,49% M+1,62% 12M+17,50%

🇬🇧FTSE 100 10.484pts

D-0,23% S+0,44% M+0,72% 12M+19,67%

🇩🇪DAX 24.627pts

D-0,18% S-2,04% M-1,90% 12M+3,00%

Futuros EUA

🇺🇸S&P fut. 7.498,00pts

D+1,30% S-0,57% M-1,29% 12M+19,90%

🇺🇸Nasdaq fut. 30.021,75pts

D+2,23% S-2,06% M-1,26% 12M+31,14%

🇺🇸Dow fut. 52.567pts

D+0,69% S+0,86% M+2,92% 12M+18,42%

Câmbio/Juros

🇺🇸Dólar (DXY) 101,09

D-0,26% S+0,07% M+2,21% 12M+4,35%

🇺🇸Treasury 2y 4,07%

D-0,49% S-2,86% M+1,75% 12M+10,00%

🇺🇸Treasury 10y 4,38%

D-0,45% S-1,79% M-2,23% 12M+2,82%

Cenário macro · Brasil

Selic meta

14,25%

a.a.

CDI

0,0525%

diário

IPCA 12m

4,72%

acumulado

Focus IPCA

5,33%

2026

Dólar PTAX

R$ 5,1717

BCB

DI 1 ano

13,79%

nominal

DI 5 anos

14,31%

nominal

Focus câmbio

R$ 5,20

2026

Fluxo de capital · B3 à vista R$ bilhões · (+) entra / (−) sai

Investidor	Dia	30 dias	60 dias	Ano
Estrangeiro	-0,4 bi	-9,9 bi	-29,1 bi	+31,9 bi
Institucional	+0,2 bi	+4,6 bi	+18,9 bi	-50,0 bi
Pessoa física	-0,1 bi	+3,5 bi	+10,2 bi	+3,5 bi
Inst. Financeira	+0,2 bi	+1,4 bi	+2,1 bi	+3,3 bi
Outros	+0,0 bi	+0,3 bi	-2,1 bi	+11,4 bi

Inflação & custo de vida

Combustíveis · ANP, média Brasil (2025-12)

Diesel S10R$ 6,113

EtanolR$ 4,530

GasolinaR$ 6,203

GNVR$ 4,596

Agro físico · CEPEA/ESALQ

🐂Boi gordo 338,65BRL/@

D-0,40%S-1,98%Mn/d12Mn/d

🌱Soja 133,87BRL/sc60kg

D-0,21%S+0,78%Mn/d12Mn/d

🌽Milho 63,45BRL/sc60kg

D+0,28%S+0,76%Mn/d12Mn/d

☕Café arábica 1.517,04BRL/sc60kg

D-0,91%S+0,88%Mn/d12Mn/d

Empresas

SLC Agrícola: exerceu opção de compra de cerca de 29 mil hectares aráveis em Mato Grosso por R$ 1,85 bilhão
Comcast: anunciou spinoff da NBCUniversal, reunindo parques, streaming, estúdios, NBC e Sky em empresa independente
Sefer Investimentos: liquidação extrajudicial pelo Banco Central expôs novas conexões com estruturas ligadas ao Banco Master
Motiva: ações subiram 1,52% após revisão positiva de avaliação por banco estrangeiro