Boletim de Mercado

Fechamento

14 de outubro de 2026 · 17h32

Análise do dia

Juros nos EUA pressionam, varejo sofre e Senado avança na escala 6x1

CPI americano mais forte eleva juros e dólar, enquanto Casas Bahia desaba e o Congresso debate o fim da 6x1.

Por André Pereira de Melo, CFP | MWM Capital · 14 de outubro de 2026

🇧🇷Ibovespa

206.506

-0,18%

🛢️Brent

106,04

+0,33%

🇺🇸Dólar

5,0321

+0,94%

🇧🇷DI 5 anos

12,51%

Ibovespa

S&P 500

Brent

Curva de Juros

Panorama

O Ibovespa fechou a quarta-feira com leve recuo de 0,18%, aos 206.505 pontos, mas mantém ganho semanal de 1,08% e mensal de 11,32%. O dólar subiu 0,94%, para R$ 5,03, pressionado por dados de inflação nos Estados Unidos mais fortes que o esperado e pela expectativa em torno da nova pesquisa Quaest sobre o segundo turno presidencial. No Senado, a votação da PEC que extingue a escala 6x1 avançou, com o presidente Davi Alcolumbre indicando conclusão ainda no período da tarde.

Juros & câmbio

O índice de preços ao consumidor americano subiu 0,6% em setembro, em linha com o esperado, mas o núcleo, que exclui energia e alimentos, avançou 0,3%, acima das projeções. O resultado elevou os rendimentos dos Treasuries e levou o Citi a passar a prever nova alta de juros pelo Federal Reserve em dezembro. No Brasil, as taxas de DI marcaram máximas intradiárias e fecharam perto da estabilidade na ponta curta, com algum estresse residual na ponta longa, refletindo também o ajuste das carteiras ao cenário eleitoral doméstico.

Bolsa & varejo

O varejo voltou a liderar as perdas do pregão: Magazine Luiza caiu 4,49% e Casas Bahia, fora do Ibovespa, desabou 24,31%, penalizadas pela alta dos juros futuros, que encarece o custo de capital de empresas mais alavancadas. Na ponta positiva, Petrobras e PRIO figuraram entre os destaques do índice, sustentadas pela valorização do petróleo e por recomendações de mercado, contrabalançando parte da pressão do segmento de consumo.

Commodities

O petróleo Brent avançou 0,33% no dia e acumula alta de 5,83% na semana, acima de US$ 106 o barril, enquanto o WTI subiu 1,06%. Já o ouro recuou cerca de 1,7% na Comex, para perto de US$ 4.093 por onça-troy, movimento atribuído ao fortalecimento do dólar e à perspectiva de juros americanos mais altos, que reduz a atratividade relativa do metal sem remuneração.

Matérias consultadas · 8 fontes

• Alcolumbre: Minha opinião é que vamos concluir votação em 2º t… (InfoMoney)• Títulos de renda fixa de longo prazo lideram ganhos em setembr… (Valor Investe)• Juros futuros abandonam alta com alívio externo e taxas ficam … (Valor Finanças)• Starlink ganha espectro no Brasil, mas pode precisar de um M&A (Brazil Journal)• GOL suspende 6 rotas internacionais por alta do querosene de a… (Poder360)• Minerais críticos e estratégicos concentram 57% dos empregos d… (G1 Economia)

Editorial MWM Capital · conteúdo informativo, não constitui recomendação. Página 1 de 2 · números na página seguinte ▸

Os Números do Dia

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14 de outubro de 2026 · 17h32

Na agenda próximos eventos de mercado

28/10 Decisão do FOMC (Fed)US04/11 Decisão do Copom (Selic)BR06/11 Payroll (emprego EUA)US

Mercados variação: D dia · S semana · M mês · 12M doze meses

Brasil

🇧🇷Ibovespa 206.506pts

D-0,18% S+1,08% M+11,32% 12M+45,75%

🇺🇸Dólar (USD/BRL) 5,0321R$

D+0,94% S+1,02% M-1,55% 12M-7,91%

🇪🇺Euro (EUR/BRL) 5,6119R$

D+0,90% S+0,16% M-5,27% 12M-11,11%

🇧🇷Small Caps 133,04pts

D-4,84% S+2,18% M+20,95% 12M+28,78%

Global

🇺🇸S&P 500 7.718,94pts

D-1,11% S-1,06% M+1,30% 12M+15,71%

🇺🇸Nasdaq 100 29.950,82pts

D-2,02% S-3,88% M+2,83% 12M+21,04%

🇺🇸Dow Jones 51.621,48pts

D-0,09% S+0,86% M-1,53% 12M+11,61%

🇺🇸Treasury 10y 5,21%

D-0,57% S-1,14% M+5,04% 12M+28,64%

Commodities

🛢️Petróleo Brent 106,04US$

D+0,33% S+5,83% M+0,34% 12M+69,96%

🛢️Petróleo WTI 95,14US$

D+1,06% S+7,77% M-6,16% 12M+62,08%

🥇Ouro 4.121,20US$

D-1,34% S-0,47% M-5,30% 12M-1,01%

⛏️Minério de ferro 90,72US$

D-0,12% S-0,50% M-7,45% 12M-13,81%

☕Café (ICE) 296,75US¢/lb

D+1,38% S+1,38% M-3,45% 12M-25,75%

🌱Soja (CBOT) 1.277,50US¢/bu

D-0,49% S-1,54% M-0,60% 12M+26,92%

🌽Milho (CBOT) 481,00US¢/bu

D-0,36% S-4,18% M-6,05% 12M+16,46%

Cripto

🪙Bitcoin 81.800US$

D-1,56% S-1,77% M+4,65% 12M-27,69%

🪙Ethereum 2.425US$

D-2,87% S-5,77% M-3,56% 12M-41,22%

Destaques do pregão 🏆 maiores altas e baixas dos índices

🇧🇷 Ibovespa -0,18%

🏆🇧🇷 Small Caps -4,84%

🇺🇸 S&P 500 -1,11%

🇺🇸 Nasdaq -2,02%

🏢 IFIX -1,07%

🏆🇺🇸 Dólar +0,94% R$ 5,0321

🇪🇺 Euro +0,90% R$ 5,6119

🪙 Bitcoin -1,56%

🏆🪙 Ether -2,87%

🛢️ Petróleo +0,33%

🥇 Ouro -1,34%

🏆☕ Café +1,01%

🌱 Soja -0,39%

🌽 Milho -2,61%

🐂 Boi +0,05%

Internacional Ásia/Europa, futuros EUA, dólar e juros

Ásia

🇯🇵Nikkei 225 67.778pts

D-1,82% S-4,11% M+5,88% 12M+44,68%

🇭🇰Hang Seng 24.345pts

D+0,30% S+0,27% M-1,86% 12M-4,31%

🇨🇳Shanghai nanpts

D+nan% S+nan% M+nan% 12M+nan%

🇰🇷Kospi 6.035pts

D-5,46% S-13,05% M-12,66% 12M+69,45%

Europa

🇪🇺Stoxx 600 637,75pts

D+0,43% S+1,19% M+0,28% 12M+12,97%

🇬🇧FTSE 100 10.725pts

D+0,70% S+2,55% M+0,25% 12M+13,46%

🇩🇪DAX 25.299pts

D+0,15% S+0,77% M-0,56% 12M+4,38%

Futuros EUA

🇺🇸S&P fut. 7.765,25pts

D-1,15% S-1,11% M+1,84% 12M+16,13%

🇺🇸Nasdaq fut. 30.142,00pts

D-2,11% S-4,01% M+3,40% 12M+21,72%

🇺🇸Dow fut. 51.825pts

D-0,21% S+0,73% M-1,17% 12M+11,45%

Câmbio/Juros

🇺🇸Dólar (DXY) 102,52

D+0,33% S+0,28% M+3,08% 12M+3,51%

🇺🇸Treasury 2y 4,79%

D-0,21% S+0,00% M+3,46% 12M+36,08%

🇺🇸Treasury 10y 5,21%

D-0,57% S-1,14% M+5,04% 12M+28,64%

Cenário macro · Brasil

Selic meta

13,75%

a.a.

CDI

0,0508%

diário

IPCA 12m

4,58%

acumulado

Focus IPCA

5,22%

2026

Dólar PTAX

R$ 5,0441

BCB

DI 1 ano

12,61%

nominal

DI 5 anos

12,51%

nominal

Focus câmbio

R$ 5,15

2026

Fluxo de capital · B3 à vista R$ bilhões · (+) entra / (−) sai

Investidor	Dia	30 dias	60 dias	Ano
Estrangeiro	+1,0 bi	+18,7 bi	+14,0 bi	+49,4 bi
Institucional	-0,7 bi	-7,7 bi	-3,0 bi	-49,5 bi
Pessoa física	-0,3 bi	-5,0 bi	-5,6 bi	-1,6 bi
Inst. Financeira	+0,2 bi	-2,9 bi	-2,9 bi	-2,3 bi
Outros	-0,2 bi	-3,1 bi	-2,5 bi	+4,0 bi

Inflação & custo de vida

Combustíveis · ANP, média Brasil (2025-12)

Diesel S10R$ 6,113

EtanolR$ 4,530

GasolinaR$ 6,203

GNVR$ 4,596

Agro físico · CEPEA/ESALQ

🐂Boi gordo 378,00BRL/@

D+0,05%S+1,27%Mn/d12Mn/d

🌱Soja 154,15BRL/sc60kg

D-0,39%S-0,98%Mn/d12Mn/d

🌽Milho 65,59BRL/sc60kg

D-2,61%S-2,44%Mn/d12Mn/d

☕Café arábica 1.547,28BRL/sc60kg

D+1,01%S-1,38%Mn/d12Mn/d

Empresas

Magazine Luiza (MGLU3) cai 4,49% em sessão de forte pressão sobre o varejo
Casas Bahia (BHIA3) desaba 24,31%, fora do Ibovespa, no mesmo movimento setorial
GOL suspende 6 rotas internacionais e ao menos 8 domésticas a partir de fevereiro de 2027, citando alta do QAV
Starlink amplia licenças de espectro na Banda S no Brasil (Anatel), mas analistas apontam necessidade de M&A ou leilões para operar como teleco