Boletim de Mercado

Fechamento

9 de outubro de 2026 · 17h32

Análise do dia

Bolsa bate recorde e juros longos derretem com eleição no radar

Ibovespa aos 209 mil pontos, dólar sob R$ 5 e DI de 2031 cede 1,76 ponto na semana, enquanto MRV e JBS movem o corporativo

Por André Pereira de Melo, CFP | MWM Capital · 9 de outubro de 2026

🇧🇷Ibovespa

209.067

+1,38%

🛢️Brent

104,17

-0,11%

🇺🇸Dólar

4,9830

-0,72%

🇧🇷DI 5 anos

12,83%

Ibovespa

S&P 500

Brent

Curva de Juros

Panorama

O Ibovespa encerrou a sessão em novo recorde, aos 209.066,91 pontos, com alta de 1,38% no dia e 8,82% na semana, puxado pelas small caps, que avançaram 7,37% no pregão e acumulam 20,16% no período. O movimento segue capturando a reprecificação de risco político após o primeiro turno, com as primeiras pesquisas do segundo turno reforçando o favoritismo do senador Flávio Bolsonaro sobre o presidente Lula. O dólar recuou a R$ 4,98, queda de 4,59% na semana, e os juros futuros tiveram uma das maiores retrações já registradas em vértices longos.

Renda fixa

A curva de juros voltou a ceder forte nesta sexta, mesmo com o IPCA de setembro pressionado. O DI de janeiro de 2031 recuou a 12,23%, no dia, e acumula queda de 1,76 ponto percentual na semana, partindo de 13,92% no pregão anterior ao primeiro turno. Participantes de mercado descrevem a magnitude do ajuste como rara na renda fixa doméstica. Ainda assim, os vértices curtos mostraram mais resistência, sinal de que a cautela com inflação de curto prazo e trajetória fiscal persiste.

Corporativo

Entre os destaques individuais, a MRV disparou mais de 20% após reportar vendas recordes de R$ 3,04 bilhões no terceiro trimestre (alta de 29,6%) e redução da dívida líquida para R$ 5,3 bilhões, embora bancos como o Citi mantenham cautela com a geração de caixa do segmento ligado ao Minha Casa Minha Vida. No setor de proteínas, a Pilgrim's Pride formou comitê independente para avaliar a oferta da JBS pelas ações remanescentes, enquanto o JPMorgan sustentou recomendação positiva para JBS e MBRF, mesmo sem a dupla acompanhar o rali eleitoral.

Commodities

O petróleo fechou em leve alta, com o Brent a US$ 104,72, sustentado pelo prêmio de risco geopolítico no Oriente Médio, ainda que a retomada do fornecimento saudita e a promessa de diesel russo tenham aliviado parte da pressão. No Brasil, o governo anunciou zerar tributos federais sobre a gasolina por 30 dias, custo estimado de R$ 5,2 bilhões mensais, pacote que dialoga com pesquisa recente mostrando 87% dos motoristas dispostos a considerar um carro elétrico.

Matérias consultadas · 8 fontes

• JPMorgan: JBS e MBRF não surfam alta com eleições, mas podem s… (InfoMoney)• MRV (MRVE3) dispara mais de 20% na bolsa após vendas recordes (Valor Investe)• Juros longos fecham em queda forte com foco na disputa eleitor… (Valor Finanças)• A AI pode ter consciência? A Anthropic tentou convencer o Papa (Brazil Journal)• 87% dos brasileiros consideram comprar carro elétrico; preço d… (G1 Economia)• Pilgrim's Pride forma comitê para analisar proposta de aquisiç… (Folha Mercado)

Editorial MWM Capital · conteúdo informativo, não constitui recomendação. Página 1 de 2 · números na página seguinte ▸

Os Números do Dia

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9 de outubro de 2026 · 17h32

Na agenda próximos eventos de mercado

28/10 Decisão do FOMC (Fed)US04/11 Decisão do Copom (Selic)BR06/11 Payroll (emprego EUA)US

Mercados variação: D dia · S semana · M mês · 12M doze meses

Brasil

🇧🇷Ibovespa 209.067pts

D+1,38% S+8,82% M+12,63% 12M+47,53%

🇺🇸Dólar (USD/BRL) 4,9830R$

D-0,72% S-4,59% M-2,00% 12M-6,60%

🇪🇺Euro (EUR/BRL) 5,5806R$

D-0,72% S-5,02% M-5,52% 12M-9,98%

🇧🇷Small Caps 139,79pts

D+7,37% S+20,16% M+26,85% 12M+35,13%

Global

🇺🇸S&P 500 7.811,54pts

D+0,59% S+1,15% M+2,29% 12M+19,21%

🇺🇸Nasdaq 100 30.883,15pts

D+0,51% S+0,24% M+4,97% 12M+27,50%

🇺🇸Dow Jones 51.654,95pts

D+0,83% S+0,93% M-1,39% 12M+13,58%

🇺🇸Treasury 10y 5,22%

D-1,14% S-0,38% M+8,75% 12M+26,39%

Commodities

🛢️Petróleo Brent 104,17US$

D-0,11% S+1,88% M+2,92% 12M+59,72%

🛢️Petróleo WTI 91,42US$

D-0,08% S+0,34% M-4,82% 12M+48,63%

🥇Ouro 4.221,40US$

D+1,55% S+1,42% M-5,36% 12M+6,26%

⛏️Minério de ferro 90,98US$

D-0,16% S-1,22% M-9,04% 12M-13,24%

☕Café (ICE) 285,15US¢/lb

D-1,35% S-1,25% M-10,67% 12M-24,41%

🌱Soja (CBOT) 1.292,25US¢/bu

D+0,37% S+1,10% M-0,23% 12M+26,41%

🌽Milho (CBOT) 480,50US¢/bu

D-3,95% S-3,47% M-5,37% 12M+14,88%

Cripto

🪙Bitcoin 82.316US$

D+0,78% S-2,58% M+5,18% 12M-32,36%

🪙Ethereum 2.477US$

D+0,19% S-7,18% M+0,39% 12M-43,32%

Destaques do pregão 🏆 maiores altas e baixas dos índices

🇧🇷 Ibovespa +1,38%

🏆🇧🇷 Small Caps +7,37%

🇺🇸 S&P 500 +0,59%

🇺🇸 Nasdaq +0,51%

🏢 IFIX +0,50%

🏆🇺🇸 Dólar -0,72% R$ 4,9830

🇪🇺 Euro -0,72% R$ 5,5806

🪙 Bitcoin +0,78%

🪙 Ether +0,19%

🛢️ Petróleo -0,11%

🏆🥇 Ouro +1,55%

🏆☕ Café -1,38%

🌱 Soja +0,66%

🌽 Milho -0,09%

🐂 Boi +0,05%

Internacional Ásia/Europa, futuros EUA, dólar e juros

Ásia

🇯🇵Nikkei 225 69.042pts

D-1,42% S+0,12% M+5,78% 12M+42,12%

🇭🇰Hang Seng 23.786pts

D-1,43% S-3,36% M-6,05% 12M-11,09%

🇨🇳Shanghai nanpts

D+nan% S+nan% M+nan% 12M+nan%

🇰🇷Kospi 6.626pts

D-2,62% S-4,95% M-4,72% 12M+83,51%

Europa

🇪🇺Stoxx 600 631,55pts

D+0,97% S+0,03% M-1,38% 12M+10,54%

🇬🇧FTSE 100 10.552pts

D+1,06% S+0,86% M-1,11% 12M+10,96%

🇩🇪DAX 25.087pts

D+1,13% S-0,57% M-1,91% 12M+1,93%

Futuros EUA

🇺🇸S&P fut. 7.861,75pts

D+0,58% S+1,09% M+2,85% 12M+15,97%

🇺🇸Nasdaq fut. 31.112,50pts

D+0,46% S+0,16% M+5,65% 12M+23,03%

🇺🇸Dow fut. 51.945pts

D+0,88% S+0,91% M-0,92% 12M+11,49%

Câmbio/Juros

🇺🇸Dólar (DXY) 102,22

D+0,07% S+0,28% M+3,49% 12M+2,69%

🇺🇸Treasury 2y 4,75%

D-0,42% S-0,63% M+8,20% 12M+32,68%

🇺🇸Treasury 10y 5,22%

D-1,14% S-0,38% M+8,75% 12M+26,39%

Cenário macro · Brasil

Selic meta

13,75%

a.a.

CDI

0,0508%

diário

IPCA 12m

4,58%

acumulado

Focus IPCA

5,01%

2026

Dólar PTAX

R$ 4,9892

BCB

DI 1 ano

12,58%

nominal

DI 5 anos

12,83%

nominal

Focus câmbio

R$ 5,20

2026

Fluxo de capital · B3 à vista R$ bilhões · (+) entra / (−) sai

Investidor	Dia	30 dias	60 dias	Ano
Estrangeiro	-0,6 bi	+16,8 bi	+9,6 bi	+46,4 bi
Institucional	+0,7 bi	-8,0 bi	-0,4 bi	-48,5 bi
Pessoa física	+0,2 bi	-4,4 bi	-5,3 bi	-1,5 bi
Inst. Financeira	+0,2 bi	-1,6 bi	-1,8 bi	-0,9 bi
Outros	-0,4 bi	-2,7 bi	-2,2 bi	+4,5 bi

Inflação & custo de vida

Combustíveis · ANP, média Brasil (2025-12)

Diesel S10R$ 6,113

EtanolR$ 4,530

GasolinaR$ 6,203

GNVR$ 4,596

Agro físico · CEPEA/ESALQ

🐂Boi gordo 376,30BRL/@

D+0,05%S+2,67%M+8,02%12Mn/d

🌱Soja 154,91BRL/sc60kg

D+0,66%S-3,72%M-3,46%12Mn/d

🌽Milho 67,18BRL/sc60kg

D-0,09%S-2,04%M-5,25%12Mn/d

☕Café arábica 1.544,99BRL/sc60kg

D-1,38%S-2,06%M-5,54%12Mn/d

Empresas

MRV (MRVE3): vendas recordes de R$ 3,04 bilhões no 3T (+29,6%) e dívida líquida reduzida de R$ 5,9 bi para R$ 5,3 bi, com geração de caixa do core business ainda sob atenção dos bancos
JBS/Pilgrim's Pride: conselho da Pilgrim's formou comitê independente, com Ropes & Gray e Moelis como consultores, para avaliar oferta da JBS pelas ações remanescentes
TIM (TIMS3) e Telefônica (VIVT3): ações recuam na B3 após SpaceX anunciar entrada no mercado de telecomunicações dos EUA