Boletim de Mercado

Fechamento

5 de outubro de 2026 · 17h31

Análise do dia

Ibovespa fecha em recorde de 206 mil pontos após o primeiro turno

Mercado reage à liderança de Flávio Bolsonaro com queda dos juros, dólar em forte baixa e alta generalizada da bolsa.

Por André Pereira de Melo, CFP | MWM Capital · 5 de outubro de 2026

🇧🇷Ibovespa

206.912

+7,70%

🛢️Brent

100,42

-1,79%

🇺🇸Dólar

4,9822

-4,60%

🇧🇷DI 5 anos

14,15%

Ibovespa

S&P 500

Brent

Curva de Juros

Panorama

A segunda-feira foi marcada por forte reação dos ativos brasileiros no primeiro pregão após o primeiro turno da eleição presidencial. O Ibovespa fechou em 206.912 pontos, com alta de 7,70%, e superou pela primeira vez a marca dos 206 mil pontos. O giro financeiro de R$ 79,3 bilhões é o maior da série iniciada em outubro de 2000. O dólar recuou 4,60%, para R$ 4,98. O mercado atribui o movimento à liderança de Flávio Bolsonaro (PL), com 47,03% dos votos válidos ante 45,16% de Lula, e à expectativa de maior disciplina fiscal em eventual mudança de governo.

Juros & setores sensíveis

A queda dos juros futuros concentrou as maiores altas em empresas sensíveis ao crédito e à atividade doméstica. Magazine Luiza subiu 24,18%, Cosan 23,8%, B3 22,6% e Localiza 20,7%, enquanto as units do BTG Pactual avançaram 22,52%. Juros menores reduzem o custo de financiamento, sustentam o consumo e elevam o valor presente dos lucros futuros, efeito especialmente relevante para a Cosan, cujo endividamento é elevado. Pelo lado dos fluxos, estrangeiros aportaram R$ 268 milhões no pregão e acumulam R$ 8,6 bilhões em 30 dias, mas registram retirada líquida de R$ 8,7 bilhões em 60 dias.

Câmbio & exportadoras

O câmbio foi o principal divisor do pregão. A forte queda do dólar pressionou as exportadoras, e a Vale recuou 0,97%, estando entre as apenas sete ações em baixa no índice. O minério de ferro caiu 5,42%, para US$ 91,35. Em sentido oposto, os papéis de estatais e de energia subiram, com a Petrobras PN em alta de 8,19% e o Banco do Brasil ON em 11,00%. Analistas associam a alta do setor elétrico a compras estrangeiras em nomes de peso no índice e à menor pressão financeira sobre companhias mais alavancadas. No petróleo, o Brent fechou a US$ 100,42, com recuo de 1,79% no dia.

Cenário externo

Em Wall Street, os índices fecharam em alta moderada, com S&P 500 em 0,66% e Nasdaq 100 em 0,87%, enquanto o Treasury de 10 anos subiu para 5,28%. O presidente Donald Trump, ao comentar o resultado brasileiro, previu um segundo turno apertado, sem declarar apoio a qualquer candidato, e o secretário de Estado Marco Rubio afirmou que Washington seguirá acompanhando a disputa. No petróleo, Trump atribuiu a pressão sobre os combustíveis a ataques ucranianos a refinarias russas, leitura que se soma ao conflito entre EUA e Irã e às tensões no Estreito de Ormuz.

Matérias consultadas · 8 fontes

• Trump chama resultado de Flávio de “impressionante” e prevê 2º… (InfoMoney)• Por que algumas ações da bolsa saltaram mais de 20% nesta segu… (Valor Investe)• Ibovespa encerra acima dos 206 mil pontos pela 1ª vez na histó… (Valor Finanças)• Ações de energia disparam com a liderança de Flávio no 1º turno (Poder360)• Trump culpa ataques da Ucrânia à Rússia por alta dos preços do… (G1 Economia)• PF adia depoimento de André Esteves como testemunha em inquéri… (Folha Mercado)

Editorial MWM Capital · conteúdo informativo, não constitui recomendação. Página 1 de 2 · números na página seguinte ▸

Os Números do Dia

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5 de outubro de 2026 · 17h31

Na agenda próximos eventos de mercado

28/10 Decisão do FOMC (Fed)US04/11 Decisão do Copom (Selic)BR06/11 Payroll (emprego EUA)US

Mercados variação: D dia · S semana · M mês · 12M doze meses

Brasil

🇧🇷Ibovespa 206.912pts

D+7,70% S+13,07% M+11,76% 12M+44,08%

🇺🇸Dólar (USD/BRL) 4,9822R$

D-4,60% S-3,96% M-2,33% 12M-6,61%

🇪🇺Euro (EUR/BRL) 5,5980R$

D-4,72% S-5,06% M-5,56% 12M-10,32%

🇧🇷Small Caps 126,94pts

D+9,11% S+16,46% M+14,37% 12M+18,89%

Global

🇺🇸S&P 500 7.773,95pts

D+0,66% S+1,17% M+0,72% 12M+15,34%

🇺🇸Nasdaq 100 31.076,44pts

D+0,87% S+2,64% M+5,19% 12M+24,41%

🇺🇸Dow Jones 51.267,90pts

D+0,18% S-0,41% M-4,02% 12M+9,79%

🇺🇸Treasury 10y 5,28%

D+0,76% S+2,13% M+10,23% 12M+28,78%

Commodities

🛢️Petróleo Brent 100,42US$

D-1,79% S-4,62% M+4,30% 12M+53,38%

🛢️Petróleo WTI 89,34US$

D-1,94% S-3,52% M-2,34% 12M+44,82%

🥇Ouro 4.166,50US$

D+0,10% S-0,05% M-6,93% 12M+4,78%

⛏️Minério de ferro 91,35US$

D-5,42% S-5,88% M-6,52% 12M-12,57%

☕Café (ICE) 293,35US¢/lb

D+1,59% S+1,59% M-9,53% 12M-23,08%

🌱Soja (CBOT) 1.281,00US¢/bu

D+0,22% S-0,56% M-0,99% 12M+25,87%

🌽Milho (CBOT) 497,50US¢/bu

D-0,05% S-4,88% M-2,83% 12M+17,96%

Cripto

🪙Bitcoin 85.768US$

D-0,82% S+2,71% M+7,45% 12M-30,56%

🪙Ethereum 2.712US$

D-0,54% S+0,86% M+9,31% 12M-39,95%

Destaques do pregão 🏆 maiores altas e baixas dos índices

🏆🇧🇷 Ibovespa +7,70%

🏆🇧🇷 Small Caps +9,11%

🇺🇸 S&P 500 +0,66%

🇺🇸 Nasdaq +0,87%

🏢 IFIX +1,28%

🏆🇺🇸 Dólar -4,60% R$ 4,9822

🏆🇪🇺 Euro -4,72% R$ 5,5980

🪙 Bitcoin -0,82%

🪙 Ether -0,54%

🛢️ Petróleo -1,79%

🥇 Ouro +0,10%

☕ Café -0,34%

🌱 Soja -0,60%

🌽 Milho -0,07%

🐂 Boi +0,93%

Internacional Ásia/Europa, futuros EUA, dólar e juros

Ásia

🇯🇵Nikkei 225 68.309pts

D-0,94% S+2,93% M+6,19% 12M+42,48%

🇭🇰Hang Seng 23.972pts

D-2,60% S-2,19% M-5,29% 12M-11,07%

🇨🇳Shanghai 3.842pts

D+0,31% S-2,40% M-3,61% 12M-1,05%

🇰🇷Kospi 7.004pts

D+0,46% S-1,09% M+6,72% 12M+97,33%

Europa

🇪🇺Stoxx 600 633,62pts

D+0,36% S-0,79% M-2,50% 12M+11,11%

🇬🇧FTSE 100 10.498pts

D+0,34% S-1,75% M-3,08% 12M+10,75%

🇩🇪DAX 25.254pts

D+0,09% S-0,47% M-3,04% 12M+3,59%

Futuros EUA

🇺🇸S&P fut. 7.830,00pts

D+0,68% S+1,07% M+1,40% 12M+15,34%

🇺🇸Nasdaq fut. 31.335,75pts

D+0,88% S+2,52% M+5,99% 12M+24,42%

🇺🇸Dow fut. 51.597pts

D+0,23% S-0,46% M-3,45% 12M+9,88%

Câmbio/Juros

🇺🇸Dólar (DXY) 102,15

D+0,22% S+0,94% M+3,02% 12M+4,12%

🇺🇸Treasury 2y 4,83%

D+1,05% S+0,42% M+10,02% 12M+36,06%

🇺🇸Treasury 10y 5,28%

D+0,76% S+2,13% M+10,23% 12M+28,78%

Cenário macro · Brasil

Selic meta

13,75%

a.a.

CDI

0,0508%

diário

IPCA 12m

4,22%

acumulado

Focus IPCA

5,01%

2026

Dólar PTAX

R$ 4,9859

BCB

DI 1 ano

13,48%

nominal

DI 5 anos

14,15%

nominal

Focus câmbio

R$ 5,20

2026

Fluxo de capital · B3 à vista R$ bilhões · (+) entra / (−) sai

Investidor	Dia	30 dias	60 dias	Ano
Estrangeiro	+0,3 bi	+8,6 bi	-8,7 bi	+28,5 bi
Institucional	+0,2 bi	-6,7 bi	+4,7 bi	-41,4 bi
Pessoa física	+0,2 bi	+0,3 bi	+1,8 bi	+6,2 bi
Inst. Financeira	-1,0 bi	-2,6 bi	-2,0 bi	-1,4 bi
Outros	+0,4 bi	+0,4 bi	+4,2 bi	+8,1 bi

Inflação & custo de vida

Combustíveis · ANP, média Brasil (2025-12)

Diesel S10R$ 6,113

EtanolR$ 4,530

GasolinaR$ 6,203

GNVR$ 4,596

Agro físico · CEPEA/ESALQ

🐂Boi gordo 369,90BRL/@

D+0,93%S+3,09%M+6,48%12Mn/d

🌱Soja 159,94BRL/sc60kg

D-0,60%S-0,66%M-0,65%12Mn/d

🌽Milho 68,53BRL/sc60kg

D-0,07%S-1,61%M-3,40%12Mn/d

☕Café arábica 1.572,01BRL/sc60kg

D-0,34%S+2,19%M-7,34%12Mn/d

Empresas

BTG Pactual: depoimento de André Esteves à PF como testemunha no inquérito sobre o Banco Master foi adiado a pedido da defesa, sem nova data
Microsoft: Melius Research elevou a recomendação de hold para buy e o preço-alvo de US$ 465 para US$ 665