Boletim de Mercado

Fechamento

1 de julho de 2026 · 17h32

Análise do dia

Dólar volta a R$ 5,20 em dia de cautela global e ruído local

Mercados fecharam com viés defensivo, entre juros americanos, pressão em tecnologia, petróleo em queda e aumento do prêmio de risco doméstico.

Por André Pereira de Melo, CFP | MWM Capital · 1 de julho de 2026

🇧🇷Ibovespa

171.689

-0,19%

🛢️Brent

71,16

-2,41%

🇺🇸Dólar

5,2080

+0,51%

🇧🇷DI 5 anos

14,37%

Ibovespa

S&P 500

Brent

Curva de Juros

Panorama

A sessão terminou com leitura mais cautelosa para ativos de risco, apesar de movimentos contidos no índice local. O Ibovespa recuou 0,19%, aos 171.688,61 pontos, enquanto o dólar voltou a fechar acima de R$ 5,20, em linha com a força global da moeda americana e com a piora de percepção sobre o risco local. No exterior, o S&P 500 caiu 0,22% e o Nasdaq 100 perdeu 1,54%, refletindo realização mais intensa em tecnologia após um trimestre muito forte para empresas ligadas à inteligência artificial.

Juros globais

Nos Estados Unidos, o relatório da ADP mostrou criação de 98 mil vagas no setor privado em junho, abaixo das 118 mil esperadas e dos 122 mil postos de maio. Mesmo com o dado mais fraco, a leitura predominante seguiu sendo a de juros americanos elevados por mais tempo, reforçada por comentários do Federal Reserve e pela alta dos rendimentos dos Treasuries, com o título de 10 anos em 4,44%.

Risco local

No Brasil, o câmbio sentiu tanto o pano de fundo externo quanto fatores domésticos. A decisão dos Estados Unidos de sancionar dois cidadãos brasileiros e três empresas por supostas ligações com o PCC adicionou ruído aos ativos locais, em uma sessão que também teve a disputa eleitoral no radar. O debate fiscal continuou presente com a discussão sobre a ampliação do Simples Nacional: Gilberto Kassab defendeu atualização mais ampla, enquanto a proposta do governo está concentrada no MEI, em meio à estimativa da Fazenda de impacto de R$ 50 bilhões por ano para uma expansão mais abrangente.

Commodities

O petróleo voltou a ceder, apesar da incerteza diplomática envolvendo Estados Unidos e Irã. O Brent fechou a US$ 71,16, em queda de 2,41%, e o WTI a US$ 68,03, baixa de 2,12%, com o mercado ponderando sinais de avanço nas conversas em Doha, funcionamento do Estreito de Ormuz e maior percepção de melhora na oferta global. Nos grãos, o movimento foi distinto, com milho em Chicago subindo 7,33% e soja avançando 2,93%, enquanto o café também teve alta no mercado internacional e no físico brasileiro.

Matérias consultadas · 9 fontes

• Dólar hoje sobe 0,9% e fecha acima de R$ 5,20, com exterior e … (InfoMoney)• BC amplia acesso de empresas a contas em moeda estrangeira em … (Valor Investe)• Dólar fecha em forte alta, acima de R$ 5,20, com sanções ameri… (Valor Finanças)• A ‘mágica’ da Bending Spoons: fazer negócios icônicos voltar a… (Brazil Journal)• Kassab diz apoiar ampliação de todo o Simples Nacional (Poder360)• Homem processa OpenAI e diz que ChatGPT reforçou delírio de qu… (G1 Economia)

Editorial MWM Capital · conteúdo informativo, não constitui recomendação. Página 1 de 2 · números na página seguinte ▸

Os Números do Dia

Fechamento

1 de julho de 2026 · 17h32

Na agenda próximos eventos de mercado

03/07 Payroll (emprego EUA)US29/07 Decisão do FOMC (Fed)US05/08 Decisão do Copom (Selic)BR07/08 Payroll (emprego EUA)US

Mercados variação: D dia · S semana · M mês · 12M doze meses

Brasil

🇧🇷Ibovespa 171.689pts

D-0,19% S+0,69% M-0,30% 12M+23,03%

🇺🇸Dólar (USD/BRL) 5,2080R$

D+0,51% S+0,20% M+3,35% 12M-4,09%

🇪🇺Euro (EUR/BRL) 5,9243R$

D+0,12% S+0,24% M+1,01% 12M-7,34%

🇧🇷Small Caps 107,41pts

D-0,53% S+0,62% M-2,99% 12M-1,62%

Global

🇺🇸S&P 500 7.483,23pts

D-0,22% S+1,70% M-1,54% 12M+20,17%

🇺🇸Nasdaq 100 29.809,13pts

D-1,54% S+2,02% M-2,31% 12M+31,65%

🇺🇸Dow Jones 52.305,24pts

D-0,03% S+0,88% M+2,40% 12M+17,58%

🇺🇸Treasury 10y 4,44%

D+1,37% S-1,33% M-0,22% 12M+4,72%

Commodities

🛢️Petróleo Brent 71,16US$

D-2,41% S-3,50% M-25,08% 12M+6,03%

🛢️Petróleo WTI 68,03US$

D-2,12% S-3,28% M-26,18% 12M+3,94%

🥇Ouro 4.049,40US$

D+0,66% S+1,48% M-9,51% 12M+21,36%

⛏️Minério de ferro 100,20US$

D-0,06% S-0,33% M-7,92% 12M+7,27%

☕Café (ICE) 314,60US¢/lb

D+1,09% S+7,91% M+20,72% 12M+5,27%

🌱Soja (CBOT) 1.149,50US¢/bu

D+2,93% S+3,68% M-2,65% 12M+12,17%

🌽Milho (CBOT) 443,00US¢/bu

D+7,33% S+8,85% M-0,23% 12M+5,48%

Cripto

🪙Bitcoin 59.914US$

D+2,31% S-1,77% M-15,99% 12M-43,32%

🪙Ethereum 1.614US$

D+2,84% S-0,36% M-19,43% 12M-32,91%

Destaques do pregão 🏆 maiores altas e baixas dos índices

🇧🇷 Ibovespa -0,19%

🇧🇷 Small Caps -0,53%

🇺🇸 S&P 500 -0,22%

🏆🇺🇸 Nasdaq -1,54%

🏢 IFIX -0,52%

🇺🇸 Dólar +0,51% R$ 5,2080

🇪🇺 Euro +0,12% R$ 5,9243

🪙 Bitcoin +2,31%

🏆🪙 Ether +2,84%

🏆🛢️ Petróleo -2,41%

🥇 Ouro +0,66%

🏆☕ Café +4,26%

🌱 Soja -0,24%

🌽 Milho +0,28%

🐂 Boi -0,66%

Internacional Ásia/Europa, futuros EUA, dólar e juros

Ásia

🇯🇵Nikkei 225 70.062pts

D+0,86% S+0,39% M+5,63% 12M+75,22%

🇭🇰Hang Seng 22.881pts

D-0,63% S-1,95% M-9,14% 12M-4,95%

🇨🇳Shanghai nanpts

D+nan% S+nan% M+nan% 12M+nan%

🇰🇷Kospi 8.476pts

D+0,97% S+3,32% M+0,00% 12M+174,35%

Europa

🇪🇺Stoxx 600 639,31pts

D-0,38% S+0,65% M+2,91% 12M+18,34%

🇬🇧FTSE 100 10.478pts

D-0,18% S+0,16% M+1,35% 12M+19,27%

🇩🇪DAX 25.040pts

D+0,18% S+1,21% M+0,15% 12M+5,77%

Futuros EUA

🇺🇸S&P fut. 7.532,25pts

D-0,21% S+1,40% M-1,06% 12M+20,54%

🇺🇸Nasdaq fut. 30.034,75pts

D-1,60% S+1,76% M-1,74% 12M+32,35%

🇺🇸Dow fut. 52.613pts

D-0,11% S+0,64% M+2,89% 12M+17,42%

Câmbio/Juros

🇺🇸Dólar (DXY) 101,42

D+0,22% S-0,19% M+2,23% 12M+4,75%

🇺🇸Treasury 2y 4,14%

D+0,98% S-0,48% M+4,02% 12M+11,29%

🇺🇸Treasury 10y 4,44%

D+1,37% S-1,33% M-0,22% 12M+4,72%

Cenário macro · Brasil

Selic meta

14,25%

a.a.

CDI

0,0525%

diário

IPCA 12m

4,72%

acumulado

Focus IPCA

5,33%

2026

Dólar PTAX

R$ 5,1950

BCB

DI 1 ano

13,78%

nominal

DI 5 anos

14,37%

nominal

Focus câmbio

R$ 5,20

2026

Fluxo de capital · B3 à vista R$ bilhões · (+) entra / (−) sai

Investidor	Dia	30 dias	60 dias	Ano
Estrangeiro	+0,7 bi	-8,1 bi	-23,0 bi	+31,3 bi
Institucional	-0,8 bi	+2,6 bi	+16,0 bi	-49,4 bi
Pessoa física	+0,0 bi	+2,8 bi	+8,7 bi	+3,6 bi
Inst. Financeira	+0,1 bi	+2,2 bi	+0,7 bi	+3,1 bi
Outros	+0,0 bi	+0,4 bi	-2,3 bi	+11,4 bi

Inflação & custo de vida

Combustíveis · ANP, média Brasil (2025-12)

Diesel S10R$ 6,113

EtanolR$ 4,530

GasolinaR$ 6,203

GNVR$ 4,596

Agro físico · CEPEA/ESALQ

🐂Boi gordo 336,40BRL/@

D-0,66%S-1,20%M-3,80%12Mn/d

🌱Soja 133,58BRL/sc60kg

D-0,24%S+0,06%M+2,66%12Mn/d

🌽Milho 63,58BRL/sc60kg

D+0,28%S+0,73%M-2,05%12Mn/d

☕Café arábica 1.578,69BRL/sc60kg

D+4,26%S+5,82%Mn/d12Mn/d

Empresas

Bending Spoons precificou IPO na Nasdaq a US$ 29 por ação e levantou US$ 1,68 bilhão
Latam iniciou rotas de Guarulhos para Cidade do Cabo e Ushuaia e estreia Punta Cana nesta quinta-feira
Micron caiu 11% em sessão de forte realização em semicondutores
OpenAI foi processada na Califórnia por alegações envolvendo segurança do ChatGPT